財務DD伴走支援（大手化学メーカー）

●案件概要：
既存事業の分社化・カーブアウトに伴い、銀行系投資ファンドからの出資受け入れに向けたデューデリジェンス（DD）対応を支援する。プロジェクトはスケジュール遅延気味であり、2月末の基本合意発表に向け、ファンド側アドバイザーからの質疑・データ要求に迅速に対応できる実務支援を提供する。

●仕事内容：
ビジネスDD対応
・ファンド側アドバイザーからの質問・データ要望への実務対応
事業計画の検証・強化
・事業計画の蓋然性・ロジック検証
・ファンド側の合理化要求への対抗ロジック構築
連結財務諸表の作成支援
・対象事業およびグループ会社の連結BS/PL（～2030年）作成支援
・財務データの加工・整備
スタンドアローン・イシュー対応
・切り出し後の間接コスト（人事・経理・IT等）の仕分けロジック整備
・ファンドからの追及対応
開示資料作成サポート
・経営説明会・プレスリリース向け補足資料作成